安进将以27亿美元购入百济神州20.5%股份 | 伟德国际唯一官网入口

百济神州（纳斯达克代码：BGNE；香港联交所代码：06160）与安进公司（纳斯达克代码：AMGN）宣布达成全球肿瘤战略合作关系。合作内容包括在中国开发和商业化安进的产品安加维®（XGEVA®）地舒单抗注射液、KYPROLIS®注射用卡非佐米和BLINCYTO®注射用倍林妥莫双抗，以及在全球范围内共同开发20款安进抗肿瘤管线药物，其中百济神州将负责在中国的开发和商业化。与此同时，安进将以约27亿美元现金，或美国存托股（ADS）每股174.85美元的价格，购入20.5%的百济神州股份。

此次合作的关键内容包括：

已获批产品在中国的商业化：

• 根据合作协议，百济神州将在中国就安加维（XGEVA）、KYPROLIS以及BLINCYTO进行五年或七年的商业化经营；期间，双方将平分利润或亏损。商业化期满后，百济神州将有权保留一款产品，并获得未保留产品额外五年的在中国销售的特许使用费。
• 安加维（XGEVA）地舒单抗注射液于2019年在中国获批用于治疗骨巨细胞瘤患者，目前正在针对骨转移癌症患者的骨骼相关并发症的预防进行开发。在中国，KYPROLIS注射用卡非佐米用于治疗多发性骨髓瘤患者，以及BLINCYTO注射用倍林妥莫双抗用于治疗复发或难治性成年急性淋巴细胞白血病患者的临床开发项目，目前都处于发展后期阶段。

全球临床开发：

• 百济神州同意在全球范围内针对实体瘤以及血液瘤与安进共同开发20款安进抗肿瘤管线药物，包括其同类第一的在研KRAS G12C抑制剂AMG 510在内的小分子靶向药物，以及双特异性T细胞结合抗体（BiTE®）免疫疗法。
• 安进与百济神州将共同承担在全球范围内的开发费用，其中百济神州将在合作期间贡献包括开发服务和现金在内的总价值至多为12.5亿美元。百济神州有权获得每款产品（不包括AMG 510）在中国以外的全球销售的特许使用费。
• 每一款在中国获批的管线药物，百济神州将获得其批准后长达七年的商业化权利；期间，双方将平分利润或亏损。七年商业化期满后，百济神州有权获得五年在中国的特许使用费。
• 百济神州有权保留大约每三款获批管线药物中的一款，总计至多六款（不包括AMG 510），以在中国进行商业化；期间，双方将共同承担盈亏。

安进已同意以每股ADS 174.85美元的价格，较百济神州截至2019年10月30日在纳斯达克股票市场上30天交易量加权平均价相比溢价36%，购入价值约27亿美元的百济神州普通股。安进将在百济神州董事会获得一个席位。

本次交易已获得双方公司董事会批准，在符合以下条件的情况下预计将于2020年第一季度完成：百济神州根据香港联合交易所上市规定获得多数股东批准、根据适用的反垄断法的等待期失效或终止、以及满足其他特定成交条件。百济神州已获得持有约40%已发行股份的股东承诺将对交易投赞成票。

摩根士丹利担任百济神州的财务顾问。Mintz Levin律师事务所担任百济神州此次合作协议的法律顾问；高赢（Goodwin Procter）国际律师事务所担任百济神州股份购买协议的法律顾问；世达（Skadden）国际律师事务所担任百济神州香港联交所相关事务的法律顾问。

（伟德国际唯一官网入口,2019年11月1日美国麻省剑桥和中国北京）