纽约2025年11月7日 /伟德国际唯一官网入口/ -- 美国万通证券作为美国金融业监管局及SIPC成员，提供全牌照服务的投资银行和证券经纪及交易商，于今日宣布已为其客户悅享控股有限公司（NASDAQ: CHR）（"公司"或"悅享控股"），一家领先的先进移动互联网基础设施和平台服务提供商，完成了一项约1500万美元注册直接发行（"本次发行"）。
根据证券购买协议条款，公司同意向特定投资者出售合计187,500,000 股 A 类普通股，每股面值 0.001 美元（"股份"）（或替代股份的预融资认股权证），每股发行价为 0.08 美元。预融资认股权证的购买价格与股份相同，扣除每股 0.001 美元的行权价。
本次发行的公司总募资额约为 1500 万美元。
美国万通证券（Univest Securities, LLC）担任本次发行的独家配售代理。
本次注册直接发行系根据公司此前向美国证券交易委员会（"SEC"）提交并于 2024 年 9 月 12 日生效的Form F-3 货架注册声明（文件编码：333-279221）进行的。关于本次发行条款的最终招股说明书补充文件及随附的基本招股说明书已提交SEC，并可在SEC官网（www.sec.gov）查阅。电子副本可通过联系美国万通证券获取，发送电子邮件至 info@univest.us，或致电 +1 (212) 343-8888 。
本新闻稿不构成出售本稿件中描述的证券的要约或购买这些证券的要约邀请，也不存在在该等要约所在的任何州或司法管辖区出售这些证券的情况。在根据该州或该司法管辖区的证券法进行注册或资格鉴定之前，任何前述的要约、要约邀请或证券出售均属违法。
关于美国万通证券
美国万通证券自 1994 年起在 FINRA 注册，为其全球机构和零售客户提供各种金融服务，包括经纪和执行服务、销售和交易、做市、投资银行和咨询、财富管理。它致力于为客户提供增值服务，并专注于与客户建立长期关系。作为华尔街的知名机构，万通证券自2019年以来已成功为全球发行人筹集超过17亿美元资金，并完成了约100笔涵盖各类投资银行服务的交易，涉及科技、生命科学、工业、消费品等多个行业。更多信息，请访问：www.univest.us。
关于悅享控股有限公司
作为中国下一代移动互联网基础设施和平台服务的领先提供商，悅享控股致力于构建一个整合"平台、应用、技术与行业"的数字生态系统，从而为利用人工智能技术的Web3.0创建一个全新开放的商业环境。公司正在开发一个基于5G+VR+AR+AI技术的共享宇宙空间，融合了包括区块链、云计算、扩展现实及数字孪生等前沿科技。
悅享控股的产品和服务组合涵盖广泛，包括CHEERS心灵感应、CHEERS视频、CHEERS电子商城、CHEERS开放数据、CheerReal、CheerCar、CheerChat、Polaris智能云、AI动画短剧系列、短视频矩阵、综艺节目系列、直播等。这些产品提供了多样化的应用场景，将"线上/线下"和"虚拟/现实"元素无缝结合。
以"CHEERS+"为核心，悅享控股的数字生态系统致力于利用创新的产品应用和技术推动其长期可持续且可扩展的增长。
前瞻性声明
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》定义的前瞻性声明。前瞻性声明包括有关计划、目标、战略、未来事件或业绩的声明，以及基本假设和其他非历史事实的陈述。当公司使用诸如"可能"、"将"、"打算"、"应该"、"相信"、"期望"、"预期"、"项目"、"估计"或类似表达（这些表达并非仅与历史事项有关）时，即为前瞻性声明。前瞻性陈述并非未来业绩的保证，涉及风险和不确定性，可能导致实际结果与前瞻性陈述中讨论的公司预期存在重大差异。这些陈述受不确定性和风险的影响，包括但不限于与市场状况和首次公开募股是否按预期条款完成或完全完成相关的不确定性，以及向美国证券交易委员会提交的注册声明"风险因素"部分中讨论的其他因素。出于这些原因，投资者应注意不要过分依赖本新闻稿中的任何前瞻性陈述。公司向美国证券交易委员会提交的文件中讨论了其他因素，可在 www.sec.gov 上查阅。美国万通证券和公司不承担公开修改这些前瞻性陈述以反映本新闻稿日期后发生的事件或情况的义务。
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